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Com encenação e letras de Paulo Sousa Costa, a partir da obra original de Madame de Beaumont e Madame D’Aulnoy, conta-se a história de um príncipe transformado em monstro pela fada protectora das rosas. Para desfazer o feitiço, que também tornou pretas todas as rosas vermelhas do reino, o protagonista terá de encontrar alguém que se apaixone por ele para lá das aparências.