Este concerto duplo abre com o Mary Halvorson Quartet, formado por Mary Halvorson e Miles Okazaki (guitarras), Drew Gress (contrabaixo) e Tomas Fujiwara (bateria), que toca Book of Angels vol. 32 Paimon, o derradeiro volume na série em que Zorn confiou a diversas combinações de brilhante músicos de jazz e territórios limítrofes (algumas pré-existentes, outras criadas ad hoc), centenas de composições de sabor klezmer de sua autoria.
Na 2.ª parte, o Masada Quartet, formado por John Zorn, Dave Douglas (trompete), Greg Cohen (contrabaixo) e Joey Baron (bateria), que iniciou actividade em 1993 e gravou uma dezena de discos de estídio e vários lives, volta a juntar-se para esta ocasião especial.