O duplo concerto abre com o Nova Quartet – John Medeski (órgão), Kenny Wollesen (vibrafone), Trevor Dunn (contrabaixo e baixo eléctrico) e Joey Baron (bateria) – a tocar Bagatelles 1, de Zorn.
Na 2.ª parte, o trio do guitarrista Marc Ribot (guitarra), com Trevor Dunn (contrabaixo) e Kenny Grohowski (bateria) toca o Book of Angels vol. 7 Asmodeus.