Obras de William Byrd, John Dowland, Orlando Gibbons, Robert Johnson, Matthew Locke, Henry Purcell, alternam com declamação de textos de Shakespeare.
Vínculo a Shakespeare: os compositores foram contemporâneos de Shakespeare ou, no caso de Locke e Purcell, compuseram música de cena ou masques para as suas peças.
Intérpretes: João Fernandes (baixo e narrador) e Os Músicos do Tejo (na foto), com direcção de Marcos Magalhães.