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A partir de August Wilson, Rodrigo Francisco encena a sua versão de Ma Rainey's Black Bottom. Num estúdio de gravação, todos estão à espera de Chuvinha, que está prestes a lançar um dos seus maiores hits – 'A bunda preta da Chuvinha'. A artista, que tanto vai ao afro-beat como ao hip-hop, acaba por chegar ao estúdio escoltada pela polícia. A peça vira-se então para as tensões entre todos que envolvem a gravação da música.
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